AI dla handlowca - poczta, spotkania, oferty i leady w DomaAI

Dzień handlowca to w dużej części skrzynka, kalendarz i przepisywanie ofert. DomaAI przejmuje powtarzalne kawałki tej pracy. Rano dostajesz przegląd poczty i brief przed spotkaniami, w ciągu dnia szkice odpowiedzi, terminy i ofertę w PDF, a zapytanie z formularza nie czeka do jutra. Wysyłka do klienta domyślnie zostaje po Twojej stronie: wysyłasz sam albo zatwierdzasz.

Na start podłącz Gmail i Kalendarz Google: „+” przy polu wiadomości → „Narzędzia AI” → „Konektory” → usługa → „Połącz z Google”. Każdą usługę łączysz osobno, ale tylko raz: połączenie działa na iPhonie, iPadzie i w przeglądarce. Jeśli Google pokaże ekran „Ta aplikacja nie została zweryfikowana przez Google”, dotknij „Zaawansowane”, a potem „Przejdź do DomaAI”. Weryfikacja DomaAI w Google jest w toku. Szczegóły opisuje wpis o konektorach DomaAI.

Rano: poczta i brief przed spotkaniami

Dwa gotowe szablony agentów robią poranną robotę, zanim otworzysz skrzynkę. Działają na serwerze, także przy zamkniętej aplikacji, a wynik przysyłają mailem.

Koszt to szacunek z kreatora za jedno uruchomienie. Limit w obu szablonach wynosi 80 kr i uruchomienie nigdy go nie przekroczy.

Poranny przegląd poczty wymaga Gmaila, a Kalendarz Google jest opcjonalny. Agent czyta Gmaila z ostatnich 24 godzin i dzieli wiadomości na grupy: wymaga odpowiedzi dziś, faktury i płatności, do wiadomości oraz pominięte, czyli newslettery i reklamy, które tylko zlicza. Do maili z pierwszej grupy zapisuje szkice odpowiedzi w Gmailu. Niczego nie wysyła.

Brief przed dzisiejszymi spotkaniami wymaga Kalendarza Google, a Gmail jest opcjonalny. Agent układa plan dnia z wolnymi oknami. Dla każdego spotkania z osobami spoza Twojej domeny e-mail opisuje firmę w dwóch zdaniach, proponuje trzy punkty do poruszenia, a z połączonym Gmailem streszcza też ostatnie wątki mailowe. Fragment przykładowego wyniku z kreatora:

11:00 - Nordica Sp. z o.o. (Piotr Zieliński)
Ostatnie maile: 24.09 prosił o ofertę na 3 stanowiska, 29.09 pytał o termin wdrożenia. Do poruszenia: termin wdrożenia, zakres szkolenia, warunki płatności.

Na iPhonie i iPadzie:

1. „+” → „Agenci i automatyzacje” → zakładka „Zadania” → „Nowe zadanie” → „Z szablonu”.
2. Wybierz szablon i przejdź kroki Podgląd, Połącz i Dostosuj. W Dostosuj zmienisz godzinę i wpiszesz imię agenta.
3. Stuknij „Utwórz i uruchom próbę”. Próba czyta i analizuje normalnie, ale nic nie wysyła ani nie zapisuje. Kredyty nalicza jak zwykłe uruchomienie.

W przeglądarce wystarczy napisać w rozmowie:

Co rano o 7:30 przejrzyj moją pocztę i przygotuj szkice odpowiedzi. Nic nie wysyłaj.

Agenci działają w każdym planie. Free mieści 1 agenta i 2 zadania, więc wybierz jeden szablon. Base daje 3 agentów i 5 zadań. Każdy z tych szablonów rusza ok. 22 razy w miesiącu. Kreator pokazuje dla niego prognozę 440-1 760 kr miesięcznie: od samego kosztu startowego do pełnego limitu przy każdym uruchomieniu. Pula planu Base to 4 000 kr.

Szkice odpowiedzi, które wysyłasz sam

W ciągu dnia pracujesz ze skrzynką w zwykłej rozmowie. Domyślny tryb rozmowy, Lopus Pro, sięga po Gmaila, gdy go o to poprosisz.

Co w Gmailu z ostatnich 24 godzin wymaga mojej odpowiedzi? Pomiń newslettery.

Przygotuj szkic odpowiedzi do Anny Kowalskiej w sprawie wyceny elewacji. Nie wysyłaj.

Szkic trafia do Wersji roboczych w Twoim Gmailu, a Ty poprawiasz go i wysyłasz sam. Gdy poprosisz o wysłanie, asystent najpierw pokaże adresata i treść, a wyśle dopiero po Twojej wyraźnej zgodzie. Na iPhonie stukasz „Zgadzam się”, w przeglądarce odpisujesz w rozmowie, np. „Tak, wyślij”.

Bez połączonego Gmaila asystent odda maila jako kartę z adresatem, tematem i treścią. Przycisk „Wyślij e-mail” otwiera Twoją aplikację pocztową z gotową treścią.

Napisz krótkiego maila do Piotra Zielińskiego z podsumowaniem dzisiejszego spotkania i propozycją dwóch terminów wdrożenia.

Jak dobrać ton i długość, podpowiada wpis o pisaniu e-maili z AI.

Terminy w Kalendarzu Google

Po połączeniu Kalendarza Google asystent widzi Twoje wydarzenia i wolne terminy.

Znajdź mi wolne godzinne okno w przyszłym tygodniu przed południem.

Dodaj do Kalendarza Google spotkanie z Janem w czwartek o 10:00 i wyślij mu zaproszenie.

Wolne okno asystent znajdzie od razu. Spotkanie z gośćmi doda dopiero po Twojej zgodzie: najpierw pokaże termin i gości, potem zapyta. Zaproszenie wysyła sam Google. Tak samo asystent pyta przed zmianą albo usunięciem wydarzenia. Pisz wprost „w Kalendarzu Google”, bo DomaAI ma też własny kalendarz w aplikacji. Różnice opisuje wpis o kalendarzu i przypomnieniach.

Oferta i prezentacja dla klienta

Pliki dołączasz przez „+”: PDF, DOCX, XLSX albo PPTX, do 50 MB każdy. Na iPhonie dodasz do 3 załączników naraz, w przeglądarce jeden do wiadomości.

Porównaj trzy oferty na obsługę informatyczną biura i przygotuj rekomendację dla zarządu w PDF. Liczą się dla nas czas reakcji na awarię i koszt w 24 miesiące.

Asystent czyta oferty, zestawia je w tabeli i zapisuje rekomendację jako PDF. Plik pobierasz przyciskiem „Pobierz” pod odpowiedzią (na iPhonie „Pobierz plik”), a później znajdziesz go w kaflu „Artefakty” w panelu.

Prezentację PowerPoint asystent składa ze slajdu tytułowego, agendy, tabel i edytowalnych wykresów. Zmieści do 50 slajdów, a zalecana długość to 8-12.

Przygotuj prezentację na 10 slajdów dla Nordica Sp. z o.o.: nasza oferta wdrożenia, harmonogram, ceny z załączonego cennika i wykres kosztów w 24 miesiące.

Poprawki zlecasz zwykłym zdaniem, np. „Dodaj slajd z warunkami płatności”. Więcej o plikach przeczytasz we wpisach o tworzeniu dokumentów i analizie dokumentów.

Leady z WhatsAppa i formularza

Zapytanie z formularza na stronie

Szablon „Nowe zapytanie z formularza → odpowiedź i push” rusza po webhooku, czyli wtedy, gdy formularz na Twojej stronie wyśle zgłoszenie pod adres webhooka zadania. Agent streszcza je w jednym zdaniu i ocenia: pilne, zwykłe albo spam. Spam kończy bez odpowiedzi. Na resztę przygotowuje odpowiedź, najwyżej w czterech zdaniach i bez cen spoza Twoich materiałów, a Tobie wysyła push ze streszczeniem.

Z połączonym Gmailem odpowiedź czeka na Twoją zgodę i po zatwierdzeniu wychodzi z Twojej skrzynki. Bez niego treść trafia do wyniku i wysyłasz ją sam. Webhooki są od planu Base, limit uruchomienia to 40 kr, a typowe uruchomienie kosztuje ok. 30 kr. Podłączenie formularza opisuje wpis o webhooku w DomaAI.

Klienci z WhatsAppa

Leady z WhatsAppa to klienci, którzy piszą do Twojego bota WhatsApp na numerze DomaAI. Jego rozmowy przejrzysz w zwykłej rozmowie z asystentem:

Przejrzyj ostatnie rozmowy mojego bota WhatsApp. Wypisz klientów, którzy pytali o cenę albo termin i nie dostali konkretnej odpowiedzi, i zaproponuj każdemu następny krok.

W galerii jest też szablon „Follow-up leadów z WhatsAppa” (dni robocze, 16:00, limit 60 kr, ok. 30 kr za uruchomienie). Szuka takich klientów i pisze do nich follow-up: najwyżej trzy zdania i jeden następny krok, a każda wiadomość czeka na Twoją zgodę. Klientów spoza 24-godzinnego okna WhatsAppa wypisuje osobno z propozycją telefonu i do nich nie pisze.

Własny agent w roli „Sprzedaż i oferty”

Gdy szablon nie pasuje, załóż agenta od zera w roli „Sprzedaż i oferty” („Oferty, leady, kontakt z klientami”). Rola wpisuje gotową instrukcję i ustawia uprawnienia:

Auto - agent robi sam. Zapytaj - przygotowuje akcję i czeka na Twoją zgodę. Pozostałe uprawnienia, m.in. kalendarz i wyszukiwanie w sieci, są w tej roli na „Nigdy”. Zmienisz je w edycji agenta.

Instrukcja roli zabrania obiecywać cokolwiek, czego nie ma w Twoich materiałach. Na iPhonie i iPadzie:

1. „+” → „Agenci i automatyzacje” → zakładka „Agenci” → „Nowy agent”.
2. W polu „Imię” wpisz np. „Ola od ofert”, w sekcji „Rola” wybierz „Sprzedaż i oferty”, a w „Instrukcja” dopisz swoje zasady: ton, rabaty, czego unikać.
3. Ustaw „Limit kredytów na uruchomienie” (od 30 do 500 kr) i stuknij „Utwórz agenta”.
4. W zakładce „Zadania” wybierz „Nowe zadanie” → „Od zera”, nadaj nazwę, wskaż agenta, wpisz polecenie, ustaw „Kiedy” i stuknij „Zaplanuj zadanie”.

Przełączenie wysyłki z „Zapytaj” na „Auto” aplikacja każe potwierdzić. Prośby o zgodę zatwierdzasz w zakładce „Zgody”, ryzykowne przez Face ID, a w przeglądarce w panelu pod „Więcej” → „Zgody agentów”. Prośba bez decyzji wygasa po 7 dniach. Więcej o uprawnieniach i zgodach i o pozostałych rolach agentów.

Od czego zacząć

1. Podłącz Gmail i Kalendarz Google.
2. Utwórz agenta z szablonu „Brief przed dzisiejszymi spotkaniami” i uruchom próbę.
3. Przez pierwszy tydzień proś o szkice, nie o wysyłkę, i poprawiaj instrukcje.
4. Gdy masz formularz na stronie, dodaj szablon z webhookiem (od planu Base).

Wszystkie działające szablony pokazuje galeria szablonów, a skrót o agentach znajdziesz w funkcjach DomaAI. Pierwszy brief ustawisz od razu w aplikacji w przeglądarce albo na iPhonie.